护士Clara（伊萨贝尔·祖拉 饰）受雇到Ana（玛乔丽·伊斯迪安努 饰）家当保姆，脱离孤独的护士生活，在适应照顾这位神秘孕妇的工作期间，二人成了闺密。后来Clara从Ana口中得知她来自一个大富之家，却因怀孕而被惨遭抛弃，而肚里的骨肉更是跟狼人苟合所得。后来Ana在分娩期间不幸去世，留下新生的狼儿，于心不忍的Clara决心把他抚养成人，并要在月圆之夜时确保他远离任何人......

精选短评：现实与超现实出乎意料又极为合衬的混搭，偶尔跳去musical和动画的部分如同被施了魔法的万花筒时空隧道。镜头设计本身就极具象征意义，全部夜戏都晕染了绝美而不安的霓虹光感，与白昼的明亮沉稳区别开来，成为一座几乎与世隔绝的虚幻乌托邦，无论发生什么都不需惊讶。